關于合作設立基金管理公司并發起設立并購基金的公告
重要內(nei)容提示：
l 擬投資標的名稱(cheng)：（1）浙江浙能普華股權投資有(you)限公司（最終(zhong)名稱(cheng)以(yi)工商核準(zhun)(zhun)登記為準(zhun)(zhun)，以(yi)下簡稱(cheng)“浙能普華”）；（2）浙(zhe)江浙(zhe)能普(pu)華產業(ye)并(bing)購(gou)基金(jin)（有限合伙(huo)）（最(zui)終名(ming)稱以(yi)工商核準登記為準，以(yi)下簡稱“并(bing)購(gou)基金(jin)”）。
l 擬投(tou)資金(jin)額：（1）浙江(jiang)浙能電(dian)力股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或(huo)“浙能電(dian)力”）擬投資450萬元參與設立浙(zhe)能普華；（2）浙(zhe)能電(dian)力擬作(zuo)為有限合伙人(ren)認繳出資(zi)3億元投(tou)資(zi)首期并購基(ji)金。
一、對外投資概(gai)述
為(wei)促進公司(si)轉(zhuan)型升級(ji)，優化公司(si)產(chan)業結構，進一步挖掘(jue)產(chan)業及資本的(de)深度融合，（1）浙能電(dian)力(li)擬與浙江普華天勤(qin)股權投資管(guan)理有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“普華天勤(qin)”）、金(jin)華興(xing)艾信(xin)息科(ke)技合伙企業（有限合伙）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“金(jin)華興(xing)艾”）共同(tong)以(yi)現(xian)金(jin)出資1000萬元設立浙(zhe)能普華，其中浙(zhe)能電力(li)出資(zi)450萬元，持有浙能普(pu)華45%的(de)股權；（2）浙(zhe)能電(dian)力、普(pu)華(hua)天勤及金華(hua)興艾擬簽署(shu)《關于(yu)合(he)(he)作(zuo)設(she)立浙(zhe)江浙(zhe)能普(pu)華(hua)股權投資(zi)有限公司并發起設(she)立基金的合(he)(he)作(zuo)框架(jia)協(xie)議(yi)(yi)》（以下簡(jian)稱“《合(he)(he)作(zuo)框架(jia)協(xie)議(yi)(yi)》”），浙(zhe)能電(dian)力、普(pu)華(hua)天勤和其(qi)關聯公司擬作(zuo)為有限合(he)(he)伙人(ren)，浙(zhe)能普(pu)華(hua)擬作(zuo)為普(pu)通合(he)(he)伙人(ren)，共同以現(xian)金出資(zi)發起設(she)立并購基金。并購基金首(shou)期認(ren)繳出資(zi)規模10億元(yuan)，浙能電力擬認繳3億元。
由于浙(zhe)能(neng)電力為浙(zhe)能(neng)普(pu)(pu)華的第一大股(gu)(gu)東(dong)，并擬推薦公(gong)司副總經理、財務負責人、董事會秘(mi)書(shu)曹路為浙(zhe)能(neng)普(pu)(pu)華董事長人選，根據《上海證券交易所股(gu)(gu)票上市規(gui)則》的規(gui)定，本次對(dui)外(wai)投資構成關聯交易。
本(ben)(ben)次(ci)對(dui)外(wai)投資事(shi)(shi)項(xiang)已經公司第(di)三屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)、第(di)三屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過。公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)在(zai)審議(yi)(yi)本(ben)(ben)議(yi)(yi)案時，關聯董(dong)事(shi)(shi)孫(sun)瑋恒、王建堂、應苗(miao)富回避表(biao)決(jue)。表(biao)決(jue)結果(guo)：6票同(tong)意；0票反對(dui)；0票棄(qi)權。本次對外(wai)投(tou)資事(shi)項屬(shu)于公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)的審批權限，無需提交公(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)審議。
本次(ci)對(dui)外投資不(bu)構成(cheng)《上市公司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦法》規定的重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)。
二、合作方基本情況
（一）浙江(jiang)普(pu)華天勤股(gu)權投資管理(li)有限(xian)公司
類型：有限(xian)責任公(gong)司(si)（自然人投(tou)資或控股(gu)）
住所：浙江省蘭溪市蘭江街道李漁路162號
注冊資(zi)本：3750.000000萬人民幣
法(fa)定(ding)代表(biao)人：沈(shen)琴華
經(jing)營范圍：股權投資管理及(ji)相關咨(zi)詢(xun)服務，經(jing)濟信息咨(zi)詢(xun)（除(chu)期(qi)貨、證券等金融業務咨(zi)詢(xun)）
普華(hua)天勤未持有公司股(gu)份，與公司及公司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人等(deng)不存在(zai)關聯關系，亦不存在(zai)其他利益安(an)排。
（二）金華(hua)興艾信息科技合(he)伙企業（有限合(he)伙）
類(lei)型：有(you)限合伙(huo)企(qi)業(ye)
主要經營場所：浙(zhe)江(jiang)省金華市(shi)蘭溪市(shi)蘭江(jiang)街(jie)道振興路508號(hao)B座810室(shi)（自主申報(bao)）
執行事(shi)務(wu)合伙人：徐月飛(fei)
經(jing)營范圍：從事(shi)信息(xi)科技(ji)領域內的技(ji)術開發、技(ji)術咨詢(xun)、技(ji)術服務、技(ji)術轉讓；企業(ye)管理咨詢(xun)、商務信息(xi)咨詢(xun)（以上項目除(chu)期貨、證(zheng)券等金(jin)融(rong)業(ye)務咨詢(xun)，未經(jing)金(jin)融(rong)等行業(ye)監(jian)管部門批準不得從事(shi)吸(xi)收存(cun)款、融(rong)資擔保(bao)、代客理財、向社會公眾集（融(rong)）資等金(jin)融(rong)業(ye)務）。
金華興(xing)艾(ai)為浙能普華管理團隊（專職）的持股平臺，未持有(you)公司股份。
三(san)、投資(zi)標的基本(ben)情況
（一）浙能(neng)普華的基本情況
1、基本情況(kuang)
名稱(cheng)：浙(zhe)江浙(zhe)能普華股權投資(zi)有限公司（暫定名，最終名稱(cheng)以工(gong)商(shang)核(he)準登(deng)記為準）
注冊地：浙江(jiang)省(sheng)杭(hang)州市
經營范(fan)圍(wei)：投(tou)(tou)資管理，實業投(tou)(tou)資，投(tou)(tou)資咨詢(xun)（除(chu)證券期貨）（以公(gong)司(si)登記機關核定的經營范(fan)圍(wei)為準）。
2、股權結構
注冊資本1000萬元，其中浙能(neng)電力(li)出資(zi)45%，普華(hua)天勤出資(zi)35%，金華興艾出資20%。
3、董監事
董事會由5名董事(shi)組成，其中浙能電力提名2名，普(pu)華(hua)天勤提(ti)名2名，金華興艾提名1名，由(you)股東會選舉產生。董事會作出決議(yi)，必須經全體董事的過半數通過。
不設(she)監事(shi)(shi)會，設(she)監事(shi)(shi)2名，浙(zhe)能電力、普華(hua)天勤(qin)各(ge)推薦1名，由股東(dong)會選舉(ju)產生。
（二(er)）并購基金的基本情況(kuang)及《合作框(kuang)架協議(yi)》的主要內容
并購基金采(cai)用(yong)有限(xian)合(he)伙制，浙能普(pu)華(hua)為普(pu)通合(he)伙人，浙能電(dian)力(li)、普(pu)華(hua)天勤及(ji)其他社會資本為有限(xian)合(he)伙人。
1、基(ji)金規模
并購基金(jin)總(zong)規模50億元，首期(qi)認(ren)繳出資10億元。
首(shou)期(qi)基金(jin)中，浙能普華(hua)認(ren)繳1000萬元，浙能電力認(ren)繳3億元，普華天(tian)勤和其關聯公司(si)認(ren)繳1.5億元，其余5.4億元(yuan)為其(qi)他社(she)會資本(ben)。
2、基金期限
并(bing)購基金存續期(qi)限為5+2+2年，即(ji)投資期5年(nian)，退(tui)出期2年，延長期2年(nian)。基(ji)金期(qi)限的延長需經(jing)全(quan)體合伙人同意方可通過。
3、基金管理人
浙能普華設立后(hou)，將及時申(shen)請基金(jin)管理(li)(li)人資(zi)格，浙能普華在中國(guo)基金(jin)業協會辦(ban)理(li)(li)私(si)募基金(jin)管理(li)(li)人登(deng)記后(hou)作為并(bing)購基金(jin)的受托(tuo)管理(li)(li)人。
4、主要投資(zi)領域(yu)：能源產(chan)業鏈(lian)上下游(you)的優質(zhi)項目(mu)。
5、投(tou)資決(jue)策
投資決策委(wei)員會是并購基金的(de)最高投資決策機(ji)構，由(you)5-7名委(wei)員組成，由浙(zhe)能普華委(wei)派。其中，浙(zhe)能電力(li)可(ke)推(tui)薦2名，普華天勤可(ke)推薦2名，另(ling)1-3名根據并購基(ji)金實際情況確(que)定。
投(tou)資決策程序(xu)采用投(tou)票(piao)制，一人一票(piao)，全(quan)票(piao)通過方為(wei)有(you)效。
6、管(guan)理費(fei)及業績報酬
投資期內，管理費按有限合伙人認繳(jiao)出資總額的2%/年(nian)收(shou)取。退出(chu)(chu)期內，按有限合(he)伙人(ren)尚未退出(chu)(chu)項目的(de)認繳出(chu)(chu)資(zi)總額(e)的(de)2%/年收取(qu)。清算期間(jian)不收取(qu)管理費(fei)。
進行(xing)收益分配(pei)時，并購基(ji)金將取(qu)得的投資(zi)項目收益和本金在扣(kou)除并購基(ji)金應(ying)承(cheng)擔的相關(guan)稅(shui)、費后，向全體(ti)合伙人(ren)進行(xing)分配(pei)。
并購基金(jin)可分(fen)配資金(jin)的分(fen)配順(shun)序(xu)為：
第一：彌補本基金(jin)之前的虧損（如有）；
第二：由全體(ti)(ti)合(he)伙(huo)人(ren)(ren)按實繳(jiao)出(chu)資(zi)比例分配全體(ti)(ti)合(he)伙(huo)人(ren)(ren)的(de)(de)本金，直至全體(ti)(ti)合(he)伙(huo)人(ren)(ren)的(de)(de)實繳(jiao)出(chu)資(zi)額全部收回；
第(di)三(san)：再有余額(e)，由全(quan)體(ti)合(he)(he)伙(huo)人(ren)按實繳出資比例分配全(quan)體(ti)合(he)(he)伙(huo)人(ren)的優先回報，直到全(quan)體(ti)合(he)(he)伙(huo)人(ren)基礎年(nian)化收益(yi)率達到8%（單利）；
第四：經過(guo)上(shang)述分(fen)配后的(de)余額的(de)20%向普通合伙人進行(xing)分配，剩(sheng)余80%在全體合(he)伙人之間按實(shi)繳出資(zi)比例進行(xing)分配(pei)。
（三）公司及控股股東、實(shi)際(ji)控制人(ren)的(de)(de)董事、監事、高級(ji)管理人(ren)員在浙能普華(hua)的(de)(de)任職情(qing)況(kuang)
公司擬推薦副總(zong)經(jing)理、財務負責人、董(dong)事(shi)會(hui)秘書曹路為浙(zhe)能普華(hua)董(dong)事(shi)長人選(xuan)，曹路兼任浙(zhe)能普華(hua)董(dong)事(shi)長期間(jian)，不(bu)直接(jie)或(huo)間(jian)接(jie)持有浙(zhe)能普華(hua)、金華(hua)興艾的(de)股份或(huo)參與認購并購基金份額。
四、對外(wai)投資的目(mu)的及(ji)存在的風險
公司本(ben)次對(dui)外投資(zi)(zi)的(de)目的(de)在于通過與專(zhuan)業投資(zi)(zi)團(tuan)隊合作，借助專(zhuan)業投資(zi)(zi)團(tuan)隊的(de)專(zhuan)業能力，發揮(hui)產業與資(zi)(zi)本(ben)雙(shuang)重優(you)勢，共(gong)同發掘項目資(zi)(zi)源，共(gong)同推(tui)進項目投資(zi)(zi)。
本次(ci)投資(zi)(zi)具有投資(zi)(zi)周期(qi)(qi)長、流動性低(di)的(de)特點，投資(zi)(zi)運(yun)作過程中將受宏觀經濟、行業周期(qi)(qi)、投資(zi)(zi)標的(de)、公司經營管理(li)、交易方案等多種因(yin)素(su)影響(xiang)，存(cun)在投資(zi)(zi)失敗(bai)或(huo)虧(kui)損等不能實(shi)現(xian)預期(qi)(qi)收益(yi)的(de)風險。
五(wu)、對外(wai)投資的審議(yi)程序
公司(si)于(yu)2019年9月(yue)20日以通訊方式召開第(di)(di)(di)三屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)(di)十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)、第(di)(di)(di)三屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)(di)(di)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過《關于合作設立基(ji)金管理公司并發起設立并購基(ji)金的議(yi)(yi)案(an)》，會(hui)議(yi)(yi)形成如下決議(yi)(yi)：（1）同意公(gong)司與(yu)普華(hua)(hua)天勤、金華(hua)(hua)興艾共同以現(xian)金出資設立浙能普華(hua)(hua)，注冊(ce)資本1000萬元，浙能電(dian)力出資450萬元持(chi)有(you)45%股權。（2）同意公司作為有限(xian)合(he)伙人向并購基金(jin)認(ren)繳(jiao)出資3億元。（3）同(tong)意授權(quan)公(gong)司經營(ying)層簽署《合(he)作(zuo)(zuo)框架協(xie)議》、《浙江(jiang)浙能普華股權(quan)投資有(you)限公(gong)司章程》及其他成立浙能普華所需(xu)的(de)相關(guan)文件；同(tong)意授權(quan)公(gong)司經營(ying)層在與《合(he)作(zuo)(zuo)框架協(xie)議》原則一致的(de)前提下(xia)，簽署并(bing)購基(ji)金的(de)《有(you)限合(he)伙協(xie)議》及設立并(bing)購基(ji)金所需(xu)的(de)相關(guan)文件。
公(gong)司董事會在(zai)審(shen)議(yi)本議(yi)案(an)時，關(guan)聯董事孫瑋恒、王(wang)建堂、應苗富回避表決(jue)，全(quan)體獨立董事均對(dui)議(yi)案(an)表示同意。表決(jue)結果：6票(piao)同意；0票反對；0票棄(qi)權。
公司獨(du)(du)立(li)董事就本次關聯交易發表的獨(du)(du)立(li)意見為：
1、本次交(jiao)易的相(xiang)關議(yi)案在提交(jiao)本次董事會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)前已經我們(men)事先(xian)認可。
2、公(gong)司(si)本(ben)次(ci)對外投(tou)資有利于促進公(gong)司(si)轉型升(sheng)級(ji)，優(you)化公(gong)司(si)產業(ye)結構，進一步挖掘產業(ye)及(ji)資本(ben)的深度融(rong)合，在關聯(lian)交易(yi)審(shen)議時關聯(lian)董(dong)事(shi)回(hui)避表決，符合公(gong)司(si)法和公(gong)司(si)章程的規定。獨立董(dong)事(shi)同(tong)意(yi)本(ben)次(ci)關聯(lian)交易(yi)。
特此公告。
浙江(jiang)浙能電力股(gu)份有限公司董事會
2019年9月(yue)21日